路透社 – 蚂蚁集团350亿美元的沪港两地上市IPO案即将登场,其中上海部分配置给战略投资者的比例创下80%的纪录高位,导致一些规模较小的投资者争相抢夺被形容为一生一次的难得投资机会。
一些规模较小的中国投资者担心无法在蚂蚁集团的上海IPO分得一杯羹,正计划转战其香港IPO,因有消息人士指出,香港IPO部份将不配置基石投资者。
这凸显出蚂蚁集团IPO可能迎来的强劲买需,尽管美国大选日临近,引发有关市场波动性加剧的疑虑。
据熟悉情况的消息人士称,在一些大型投资者提交了每股68-69元人民币的报价后,中国蚂蚁集团上海上市部分可能筹资至多173亿美元。蚂蚁集团拟在香港和上海两地上市,规模可能达到350亿美元,是有史以来全球规模最大的一次上市交易。
此次两地上市的规模将超过之前的最大规模首次公开发行(IPO),即沙特阿美2222.SE去年12月进行的294亿美元IPO。蚂蚁集团是电子商务巨头阿里巴巴集团BABA.N的关联企业。
阿里巴巴集团创始人马云周六表示,蚂蚁科技集团的IPO定价已于周五晚在上海确定,“这是人类有史以来最大规模融资定价,也是五年来第一次在纽约城外完成如此大体量的定价。”
周六稍晚,一位直接知情的消息人士告诉路透,许多大型中资基金管理公司已经出价每股近69元人民币(10.32美元),要竞购蚂蚁在上海科创板IPO的股票。
按每股69元人民币计算,蚂蚁集团在上海IPO的筹资规模最高可达1,153亿元人民币(173亿美元),对公司的整体估值可达2.1万亿元人民币(3,140亿美元)。此次IPO还设有15%的绿鞋机制(超额配售选择权)。
根据中国市场规则,IPO最终定价是根据大型投资者的指导意见确定。
由于未获授权向媒体发言,消息人士不愿具名。蚂蚁集团对定价不予置评。
蚂蚁在上海科创板IPO的部分,将在10月29日开放一天申购。
蚂蚁拟在沪上市出售最多16.7亿股,根据路孚特数据,这将是中国最大规模IPO案,超越2010年中国农业银行601288.SS的101亿美元纪录。
战略投资者将被锁定至少12个月,这些投资方在蚂蚁上海IPO部分的占比将达80%。
蚂蚁计划在香港和上海两地平分股票发行量,将在两个交易所分别出售至多16.7亿股。发行规模最多将占其扩大后股本的11%。
其他消息人士说,香港IPO的部分,蚂蚁计划最快周一开放申购,并在未来几天内定价。
蚂蚁周六晚间没有立即回复就香港时间表置评的请求。
蚂蚁股票可能在美国总统选举过后几天开始交易。美国大选可能会加剧市场波动。
来源:路透社上海/香港